2. 帳票を作成する¶

【データ入力によって作成可能な帳票の種類】

しくみsは、登録するデータを元に帳票を生成し、出力する仕様になっています。

各データから発行できる帳票は以下の図の通りです。

・見積依頼データを入力 → 見積依頼書

・見積データを入力 → 見積書、注文書(返信用)

・受注データを入力 → 注文請書、納品書、検収書(返信用)、

・発注データを入力 → 注文書、注文請書(返信用)、納品書(返信用)、検収書

・請求データを入力 → 請求書、売上伝票、領収書(※自社情報で設定が必要)

※書類作成時に選択する「分類」(準委任契約・派遣契約・請負契約・一般)によって出力される種類が変化します。詳しくは 帳票の「分類」について をご確認ください。

例：見積データを入力 → 上記2種+体制表(準委任契約選択時)、訪問予定者一覧(派遣契約選択時)

例：受注データを入力 → 上記3種+包括的業務報告書(準委任契約選択時)

※マスタ情報の登録が完了して下さい。詳しくは、2. 初期設定 をご確認ください。

　① 発行したい帳票(見積、受注、発注、請求)を選択し、データを入力・保存します。

　② 各種データの一覧画面か詳細画面から「送信・出力」をクリックします。

　③ 帳票の形式(Excel・PDF)が選択し、ファイル出力・メール送信します。

※登録画面を開いた状態で 5 分間、画面操作が無かった場合は自動保存されます。

※見積書の作成については、受注管理(見積書を作成する) をご覧ください。

※注文請書の作成については、受注管理(注文請書を作成する) をご覧ください。

※請求書の作成については、受注管理(請求書を作成する) をご覧ください。

※見積依頼書の作成については、発注管理(見積依頼を作成する) をご覧ください。

※発注書の作成については、発注管理(発注書を作成する) をご覧ください。

【操作方法】

①各種データの一覧から、複製したいデータをクリックします。

②ページ上部に表示されているボタンの中から「複製する」をクリックします。

③ポップアップから枝番発番・新規発番のどちらかを選びます。

　　※枝番発番とは・・・

　　既存の番号の末尾に番号を追加し、帳票を複製します。

　　例：202006xx1200(現在の番号)→202006xx1200-1(枝番番号)

　　新たな番号を発番しないので、帳票内容の修正・変更時に役立ちます。

　　※新規発番とは・・・

　　新たな番号を発番し、帳票を複製します。

　　例：202006xx1200(現在の番号)→202006xx1201(新規番号)

　　同様の帳票内容を複数社分に発行したい時などに役立ちます。

④必要な項目を入力し、上部の「保存する」ボタンをクリックします。

【操作方法】

①帳票編集画面の右側、一番下にある「繰り返し登録」クリックします。「月間隔」と「回数」が設定できます。

※「月間隔」は 1 ヶ月毎～12 ヶ月毎まで選択できます。

※「回数」は 1 回～12 回まで選択できます。

②月間隔「～毎」/繰返し回数「~回」を設定します。

※作成例：月間隔「1ヶ月毎」/繰返し回数「4回」を設定します。

③確認のポップアップがでるのでOKを押します。

④帳票を保存し、一覧へ戻ると受注番号に枝番を付けたデータが作成されます。

2020060900001J(繰返し設定を保存した受注番号)

Excel 形式と PDF 形式で見積書を出力することができます。

直接顧客へメール送信するか、ご自身の PC に保存するか選択することができます。

【操作方法】

①左メニューから「見積一覧」をクリックします。出力したいデータの行ををクリックします。

②画面上部の「送信・出力」ボタンをクリックするとポップアップが表示されます。

③帳票の種類と帳票の設定を指定し、出力する場合は「ファイル出力」メールでそのまま帳票を送信する場合は「メール作成」をクリックします。

④作成したメールの内容を確認し、送信を完了します。

※帳票作成は一覧画面からでも可能です。一覧内の最左列にチェックボックスがございますので、出力したい帳票のチェックボックスをクリックし、レ点チェックを入れます。ページ上部にある「送信・出力」をクリックします。

※一度削除された帳票は元に戻せません。また、承認・申請後はデータの削除はできません。

承認・申請後にデータの削除をしたい場合は、承認機能を一時的にオフにしてください。

【操作方法】

① 一覧から、削除したい帳票データをクリックします。

画面上部のゴミ箱マークの「削除」ボタンをクリックします。

② 複数一括削除したい場合

見積一覧から、一覧内の最左列にチェックボックスがあるので、削除したい帳票のチェックボックスをクリックし、レ点チェックを入れます。

画面上部の「削除する」をクリックします。

見積・受注・発注・請求データのCSVインポートが可能です。

例：見積データをインポートする場合

① 左メニューより「見積一覧」を選択します。

② 画面右側の「フォーマットダウンロード」をクリックし、インポート用 CSV ファイルをダウンロードして下さい。

※1 行目：タイトル行 ※削除しないで下さい。正常にインポートが出来なくなります。

※2 行目以降：インポートするデータを登録してください。

※CSV入力項目についての詳細は、CSV インポート機能(帳票作成　入力項目解説) をご覧ください。

③ csvインポートをクリックするとポップアップが表示されます。

④ 「明細・原価の金額を集計し、見積合計・原価合計へ反映する」or「合計を見積金額へそのまま登録する」を選択し、「次に進む」ボタンをクリックします。

⑤ インポートが開始されます。

※インポートした CSV ファイルはファイル管理に自動保存されます。

取込を行ったCSVファイルは、 「システムフォルダ > インポート > 見積」 より確認可能です。

【補足】

・明細を複数行登録される場合は、No1～36 に見積情報を登録していただき、No37～44 に 1 行目の明細を登録し、2 行目以降は No1～36 まで空にしていただき明細を No37～44 に登録してください。原価も同様になります。

・顧客データは、顧客マスタに登録されている会社名をキーに顧客マスタに紐付けて登録します。同じ会社名が無い場合は、顧客マスタに新たに登録されます。顧客担当者も同様の登録ルールになります。

・承認機能をご利用の方で、承認が終わっているデータを登録する場合は承認スターテスを「承認済」でご登録下さい。

※見積番号が空の場合は新たに採番してインポートされます

【補足】

・明細を複数行登録される場合は、No1～39 に受注情報を登録していただき、No40～47 に 1 行目の明細を登録し、2行目以降は No1～39 まで空にしていただき明細を No40～47 に登録してください。原価も同様になります。

・顧客データは、顧客マスタに登録されている会社名をキーに顧客マスタに紐付けて登録します。同じ会社名が無い場合は、顧客マスタに新たに登録されます。顧客担当者も同様の登録ルールになります。

・承認機能をご利用の方で、承認が終わっているデータを登録する場合は承認スターテスを「承認済」でご登録下さい。

※受注番号が空の場合は新たに採番してインポートされます。

【補足】

・明細を複数行登録される場合は、No1～35 に発注情報を登録していただき、No36～43 に 1 行目の明細を登録し、2 行目以降は No1～35 まで空にしていただき明細を No36～43 に登録してください。

・仕入先データは、仕入先マスタに登録されている会社名をキーに仕入先マスタに紐付けて登録します。同じ会社名が無い場合は、仕入先マスタに新たに登録されます。仕入先担当者も同様の登録ルールになります。

・承認機能をご利用の方で、承認が終わっているデータを登録する場合は承認スターテスを「承認済」でご登録下さい。

※発注番号が空の場合は新たに採番してインポートされます

【補足】

・明細を複数行登録される場合は、No1～48 に請求情報を登録していただき、No49～56 に 1 行目の明細を登録し、2 行目以降は No1～48 まで空にしていただき明細を No49～56 に登録してください。

・顧客データは、顧客マスタに登録されている会社名をキーに顧客マスタに紐付けて登録します。同じ会社名が無い場合は、顧客マスタに新たに登録されます。顧客担当者、銀行情報も同様の登録ルールになります。

・承認機能をご利用の方で、承認が終わっているデータを登録する場合は承認スターテスを「承認済」でご登録下さい。

※請求番号が空の場合は新たに採番してインポートされます。