7. 発注管理(発注書を作成する)¶

【操作方法】

①しくみsで利用しているメールボックスから任意のメールを選択します。

※件名例：「見積書」のご送付(2020070xxxxxxx)

②帳票は、以下のURLよりダウンロードできます。

例：https://sys01.shikumis.com/report/xxxxxxxxxx　のURLをクリックします。

②下図のような画面が開くので、パスワードを入れてください。

②「受領した見積書を元に発注を作成する」をクリックし、ポップアップのOKボタンをクリックします。

②下図のように見積書の作成画面が開いたら、見積依頼書からデータの取り込みが成功しています。

Excel 形式と PDF 形式で見積書を出力することができます。

直接顧客へメール送信するか、ご自身の PC に保存するか選択することができます。

【操作方法】

①左メニューから「発注一覧」をクリックします。出力したいデータの行ををクリックします。

②画面上部の「送信・出力」ボタンをクリックするとポップアップが表示されます。

③出力・・・帳票ファイルを指定し、「ファイル出力」をクリックするとダウンロードが始まります。

③メール送信・・・帳票をメール送信する場合は「メール作成」をクリックします。

④作成したメールの内容を確認します。

⑤パスワードを入力すると、受信相手がファイルを開く際にパスワードが必要になります。

⑤メール送信ボタンをクリックして完了です。

※送信が完了すると送信履歴のタグが出現し、送信内容を参照可能です。