3. 受注管理(見積書を作成する)¶

【操作方法】

①左メニューから「受注管理」 → 見積り一覧クリックします。

②一覧画面上部の「新規作成」をクリックします。

③ はじめに必ず画面右側の「分類」をプルダウンから選択します。

④顧客をプルダウンから選択し、件名・明細などの必要項目を入力します。

⑤明細タブ隣の原価タブをクリックし、「商品一括コピー」ボタンをクリックします。すると明細に入力した値がそのままコピーされるので、任意の原価に修正して下さい。

※備考の入力が完了すると、欄内に「有り」の文字が記入されます。

※入力内容に不備がある状態で保存ボタンを押すと・・・

赤字で○○が入力されていません。と表示されますので、修正を行ってください。

⑧保存ボタンをクリックして見積書を保存して下さい。※成功すると以下の画面に移ります。

【操作方法】

①しくみsで利用しているメールボックスから任意のメールを選択します。

※件名例：「見積依頼書」のご送付(2020070xxxxxxx)

②帳票は、以下のURLよりダウンロードできます。

例：https://sys01.shikumis.com/report/xxxxxxxxxx　のURLをクリックします。

②下図のような画面が開くので、パスワードを入れてください。

②「受領した見積依頼書を元に見積を作成する」をクリックし、ポップアップのOKボタンをクリックします。

②下図のように見積書の作成画面が開いたら、見積依頼書からデータの取り込みが成功しています。